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文/本刊記者 姚舜提要：《通知》的頒佈為我國分佈式光伏的發展掃清瞭政策障礙，分佈式光伏裝機容量將會大幅增長。目前光伏行業復蘇周期剛剛起步，行業景氣度仍將持續上行。國傢能源局近日發佈瞭《關於分佈式光伏發電項目管理暫行辦法的通知》，財政部也發佈瞭針對分佈式光伏發電的稅費減免通知。這宣告業內盼望已久的分佈式光伏細化政策出爐瞭。平安證券研究報告指出，分佈式光伏是我國太陽能發電比較理想的應用方式，與集中式電站相比，分佈式電站具有規模小、貼近用戶、自發自用為主的特點。研究報告認為，《通知》的頒佈為我國分佈式光伏的發展掃清瞭政策障礙，分佈式光伏裝機容量將會大幅增長。但是，在現有0.42元/千瓦時的補貼金額和稅收優惠政策下，屋頂業主的參與熱情雖有所提升但仍不旺盛，並且由於目前有意參與分佈式項目的建設方和業主方較多屬於實力相對較小的企業，目前尚未有很好的普及性的商業模式可以大幅降低項目長期運營中可能產生的不可控風險。因此，2014年的分佈式裝機規模很可能低於此前能源局提出的約8GW的配額目標。報告表示，整體而言，《通知》的頒佈對今後我國分佈式光伏的發展構成重大利好，建議關註相關上市公司，如陽光電源(300274,股吧)、林洋電子(601222,股吧)、東方日升(300118,股吧)、愛康科技(002610,股吧)、航天機電(600151,股吧)和特變電工(600089,股吧)。長江證券(000783,股吧)此前的研究報告認為，經過9、10月份的上漲後，近期光伏板塊在大盤的影響下大幅波動，市場情緒有所回落，但目前光伏行業復蘇周期剛剛起步，行業景氣度仍將持續上行，板塊投資機會不容錯失。不管是從政策支持的長期邏輯，還是從企業經營的微觀數據，均可以支持對行業景氣的判斷。長江證券建議從兩條主線進行投資選擇：1.制造環節首選龍頭及盈利高彈性公司，如陽光電源、隆基股份(601012,股吧)等；2.電站環節，選擇具有資金實力、集團背景、企業自身主業積累等優勢的企業，如東方日升、愛康科技、航天機電等。行業評判中金公司 軍工股明年是“大年”在基本面改善、資本運作加速、利好政策頻出的大背景下，2014年有望成為軍工行業股價表現的“大年”。建議投資者按四條主線選股：1.業績紮實、潛在資產註入空間較大的龍頭公司；2.直升機與通用航空產業鏈相關公司；3.北鬥導航產業鏈相關公司；4.部分擁有軍品業務的非軍工體系內優質公司。推薦個股依次為中航電子(600372,股吧)、中國衛星(600118,股吧)、航空動力(600893,股吧)，同時審慎推薦哈飛股份(600038,股吧)和中國重工(601989,股吧)。齊魯證券戰略性關註能源改革2014年能源改革方面看好以下投資機會：天然氣的上遊領域，包括常規天然氣及煤制氣、頁巖氣、煤層氣勘探開發企業；火電主導能源格局下的生態環保領域；受益於油氣進口主體多元化預期下的進口或加工企業。建議戰略性關註中長線品種，如廣匯能源(600256,股吧)、大唐電力、凱迪電力(000939,股吧)、中國化學(601117,股吧)、金鴻能源(000669,股吧)、中電遠達(600292,股吧)、龍凈環保(600388,股吧)、國電清新(002573,股吧)；關註煤炭階段性機會，包括永泰能源(600157,股吧)、潞安環能(601699,股吧)和通寶能源(600780,股吧)。平安證券 券商業績將高速增長在中性假設下預計券商2013年全年業績增速為32%，2014年隨著IPO開閘和資產證券化、類融資業務等創新業務的進一步開展，預計行業業績增速在30%以上。高速增長的業績是券商股股價的安全墊。看好長期業績穩健增長的中信證券(600030,股吧)、海通證券(600837,股吧)，定增解決資本瓶頸的招商證券(600999,股吧)，具有特色化經營特點的西南證券(600369,股吧)和東吳證券(601555,股吧)。投資策略國泰君安明年迎來三波浪潮A股市場轉型和引擎重建之路將經歷三次挑戰，以及相伴而來的三波浪潮。第一波來源於信用風險重建，第二波是企業盈利能力重建，第三波源於增長信心重建。每一次重建都將使A股形成20%以上的反彈空間。三波浪潮的時點：信用風險重建即將開始，12月中上旬A股市場可能在信用風險重建後迎來反彈；盈利能力重建最快可能始於2014年年中；增長信心重建最快將於明年三季度開始。在宏觀環境穩定的條件下，極可能出現三次反彈一次高過一次的結果。貫穿全年，市場無風險利率都將持續下降。這也意味著每輪重建之後，市場反彈都會迅速而強烈。三波反彈將會帶動市場出現特色鮮明的板塊反彈及主題輪動機會。申銀萬國 積極佈局改革主題2014年宏觀流動性依然中性偏緊，但股市流動性未必差。伴隨經濟進入平臺期，以及三中全會對市場化改革方向的進一步明確，政策的不確定性有所下降，市場風險溢價將有所降低，而改革制度紅利的釋放將有助於提升股市中長期預期收益率。預計上證綜指2014年核心波動區間為2000～2600點，創業板指數核心波動區間為1000～1500點。2014年市場充滿結構性機會，除瞭新興成長在調整之後有望重新出發，投資者還可以積極佈局改革主題，包括：1.安全建設，國防安全、信息安全、消費安全；2.破除壟斷，重點在民營金融、油氣、醫院、傳媒、環保等領域；3.國企改革，業績和估值引來“戴維斯”雙擊；4.生態變革，環保產業鏈、中遊或受益於過剩產能淘汰的結構性機會；5.網絡創新，鐵路、4G等有形網絡建設及互聯網對傳統行業的重構。瑞銀證券 改革提振市場估值隨著改革措施得以實施，投資者對中國股票的信心將逐漸恢復，A股市場估值將得到提振。通脹回升、資金成本中樞上升可能是2014年市場的主要風險。而改革也可能不會立竿見影地改變中國經濟增速下行的趨勢。改革初期，部分壟斷行業利潤可能受損；中國的制造業和原材料行業，負債率會持續上升；去杠桿的過程還沒有開始；產能過剩的局面至少還需要兩年才能改善。最看好的投資主題包括：國企改革，股權激勵、管理層持股可能在更大層面上展開，土地流轉改革，生產要素價值的重估影響重大，自貿區建設，預期未來將形成多個自由貿易區構成的“網絡”。券商最新A股評級股票代碼 股票簡稱 機構名稱 最新評級 上次評級 目標價（元） 研究日期000718 蘇寧環球(000718,股吧) 宏源證券(000562,股吧)買入 買入 8.00 2013-11-25000826 桑德環境(000826,股吧)中信證券 買入 買入 39.40 2013-11-25000860 順鑫農業(000860,股吧)平安證券 推薦 推薦 20.70 2013-11-28000887 中鼎股份(000887,股吧) 湘財證券買入 買入 11.00 2013-11-25000888 峨眉山A 中投證券強烈推薦 推薦 27.00 2013-11-26002041 登海種業(002041,股吧) 東方證券買入 增持 40.20 2013-11-25002117 東港股份(002117,股吧)國泰君安 增持 增持 17.00 2013-11-27002153 石基信息(002153,股吧)平安證券 推薦 強烈推薦 48.00 2013-11-25002186 全聚德國泰君安 增持 增持 19.00 2013-11-27002191 勁嘉股份(002191,股吧)國泰君安 增持 增持 17.00 2013-11-27002226 江南化工(002226,股吧) 中銀國際買入 謹慎買入 20.63 2013-11-26002229 鴻博股份(002229,股吧)國泰君安 增持 增持 18.00 2013-11-27002268 衛士通(002268,股吧)齊魯證券 增持 - - 2013-11-26002298 鑫龍電器(002298,股吧) 浙商證券買入 買入 - 2013-11-26002353 傑瑞股份(002353,股吧)海通證券 買入 買入 91.00 2013-11-25002390 信邦制藥(002390,股吧)瑞銀證券 中性 - 28.30 2013-11-25002392 北京利爾(002392,股吧) 中信建投買入 買入 9.00 2013-11-26002416 愛施德(002416,股吧)海通證券 買入 - 42.10 2013-11-27002431 棕櫚園林(002431,股吧)東方證券 買入 買入 25.00 2013-11-26002437 譽衡藥業(002437,股吧) 民生證券強烈推薦 強烈推薦 - 2013-11-27002450 康得新(002450,股吧)招商證券 強烈推薦 強烈推薦 30.00～35.10 2013-11-25002482 廣田股份(002482,股吧)國泰君安 增持 增持 30.00 2013-11-26002501 利源精制(002501,股吧)東方證券 買入 買入 18.40 2013-11-25002586 圍海股份(002586,股吧)國泰君安 增持 增持 - 2013-11-26002631 德爾傢居(002631,股吧)國泰君安 增持 - 19.00 2013-11-27002635 安潔科技(002635,股吧)東方證券 買入 買入 41.28 2013-11-25002689 博林特(002689,股吧)湘財證券 買入 - 11.40 2013-11-25002695 煌上煌(002695,股吧)國泰君安 增持 - 34.00 2013-11-26002701 奧瑞金(002701,股吧)國泰君安 增持 - 45.00 2013-11-27300016 北陸藥業(300016,股吧)湘財證券 買入 買入 10.30 2013-11-25300024 機器人 中金公司 推薦 推薦 - 2013-11-28300047 天源迪科(300047,股吧)國信證券 推薦 謹慎推薦 16.00 2013-11-27300101 國騰電子(300101,股吧)齊魯證券 買入 - 19.80～22.00 2013-11-25300121 陽谷華泰(300121,股吧)民生證券 強烈推薦 - - 2013-11-27300149 量子高科(300149,股吧)長江證券 推薦 - - 2013-11-26300166 東方國信(300166,股吧)國金證券(600109,股吧)買入 買入 29.00～34.00 2013-11-28300202 聚龍股份(300202,股吧)長江證券 推薦 推薦 - 2013-11-26300215 電科院(300215,股吧)國金證券 買入 - 30.03 2013-11-25300217 東方電熱(300217,股吧) 東興證券強烈推薦 強烈推薦 28.00 2013-11-25300273 和佳股份(300273,股吧)瑞銀證券 買入 買入 27.50 2013-11-26300274 陽光電源 東方證券 買入 買入 37.35 2013-11-25300322 碩貝德(300322,股吧)申銀萬國 買入 買入 32.30 2013-11-26600028 中國石化(600028,股吧)東方證券 買入 買入 6.80 2013-11-27600066 宇通客車(600066,股吧)中信證券 買入 買入 25.00 2013-11-27600109 國金證券 國泰君安 增持 增持 18.10 2013-11-25600118 中國衛星 中金公司 推薦 - - 2013-11-28600138 中青旅(600138,股吧)東方證券 買入 買入 26.52 2013-11-28600405 動力源(600405,股吧)民生證券 強烈推薦 - - 2013-11-26600501 航天晨光(600501,股吧)平安證券 強烈推薦 觀望 12.50 2013-11-28600517 置信電氣(600517,股吧)申銀萬國 買入 買入 20.00 2013-11-27600519 貴州茅臺(600519,股吧)瑞銀證券 買入 買入 206.00 2013-11-26600552 方興科技(600552,股吧)湘財證券 買入 - 22.00 2013-11-25600685 廣船國際(600685,股吧)中信建投 買入 增持 20.00 2013-11-27600728 佳都新太(600728,股吧)中投證券 強烈推薦 強烈推薦 20.00 2013-11-25600754 錦江股份(600754,股吧)國泰君安 增持 增持 19.20 2013-11-26600886 國投電力(600886,股吧)上海證券 增持 增持 - 2013-11-26600983 合肥三洋(600983,股吧)國泰君安 增持 增持 13.68 2013-11-27601126 四方股份(601126,股吧)華泰證券(601688,股吧)買入 買入 - 2013-11-27601299 中國北車(601299,股吧)海通證券 買入 買入 6.24～7.20 2013-11-25601633 長城汽車(601633,股吧)中銀國際 買入 買入 58.00 2013-11-25數據來源：Wind資訊
新聞來源http://news.hexun.com/2013-12-02/160210208.html
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